投行概述
麦高证券投资银行部致力于为各类企业和客户提供全方位的投资银行服务，业务范围涵盖债券融资、股权融资、并购重组、新三板挂牌及北交所上市等业务。为适应客户需求和多元化发展需要，麦高证券各部门通力合作，致力于为客户提供一站式综合金融解决方案和个性化服务。
精英团队
麦高证券投资银行部拥有一支经验丰富、精于专业、积极开拓、勇于创新的团队，投行人员均毕业于中外名校金融、会计、法律及管理等相关专业，曾任职于各大知名证券公司、咨询集团、投资顾问公司、私募股权投资机构、会计师事务所、律师事务所及评估机构，具有丰富的资本市场工作经验。投行团队的领军人物和核心骨干均具有丰富的投行业务经验，保荐业务人员知识结构合理，专业能力突出。
业务介绍

债券融资

债券业务以东北地区为重点，辐射全国，服务东北振兴。
  • 企业债
    依法经国家发改委注册的在一定期限内还本付息的债券。企业债券品种主要包括：一般企业债券、战略性新兴产业专项债券、城市停车场建设专项债券、项目收益债券、双创孵化专项债券、绿色债券、农村产业融合发展专项债券等。
  • 公司债
    公司通过公开或非公开的方式发行的债券。
  • 资产证券化（ABS）
    以基础资产所产生的现金流为偿付支持，通过结构化等方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券。
  • 可转换债券
    在一定期间内依据约定的条件可以转换成上市公司股票的公司债券。

股权融资

  • 首次公开发行（IPO）
    根据公司所属行业性质和经营规模，选择主板、创业板或科创板IPO上市。
  • 上市公司定向增发股份
    亦称为非公开发行股份，向特定对象发行股份融资，是上市公司主流融资方式。
  • 上市公司配股
    向现有股东发行股份融资。
  • 上市公司公开发行股份
    公开向不特定对象发行股份融资。

并购重组和财务顾问

  • 借壳上市（并配套融资）
    股东通过将非上市公司的资产或股权注入上市公司，从而成为上市公司控股股东，属于上市公司重大资产重组。
  • 上市公司发行股份收购资产并配套融资
    上市公司通过兼并收购等方式，实现外延式增长，属于上市公司重大资产重组。
  • 财务顾问业务
    提供尽职调查、改制辅导、资产重组、产业并购、股权激励等财务顾问服务。

新三板挂牌及北交所上市

  • 新三板挂牌及北交所上市
    为专精特新类中小企业提供从“新三板推荐挂牌---北交所上市---转板至沪深交易所”的全金融业产业链服务。
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